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光纤光缆业上半年收入普遍下滑

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摘要:光纤光缆业上半年收入普遍下滑
2013年半年财报,几大上市公司纷纷把“产能过剩”作为企业首要冲击,呈于财报说明之中。一改此前“收入、利润”稳中有增的局面,这一次它们要么收入下滑,要么利润不理想。

通鼎光电收入下滑超10%、亨通光电因失去9000万元的一次性分红而利润大幅下滑、烽火通信利润微增,收入、利润同比增长近20%的中天科技亦有数个主力产品线出现利润率下滑,唯一宣称利润同比增长近60%的特发信息,其利润增长却并非来自光缆市场,主要是出让电解铝业务广西吉光61.5%的股权的原因。而就在2012年财报中,几家线缆企业在整个通信业的冬天里依旧取得了收入、利润增幅均超过12%,亨通光电更是实现了35%利润增长。

今年年初,运营商光纤集采价格刷新近几年纪录再创新低,产能过剩加剧了本就激烈的价格战。

扩产欲罢不能

就在一年前,中国光纤光缆产业一度还迎来近8年来的首次价格上涨。现在来看,这主要是因为宽带中国战略带来的产业刺激,多数光纤光缆企业押宝“需求上涨50%-100%”。现在看来,当时的价格上涨像极了“光纤供不应求”这一梦想的回光返照。

这在几个月之后就被证实为“黄粱一梦”,宽带中国战略始终没有实质性政策出台,而2012年底运营商光纤集采价格再创新低,2013年中国电信集采光纤价格又刷新近几年纪录。在这个已经充分成熟且自由竞争的市场上,价格下滑只能说明“供大于求”。

但尴尬的是,光纤企业产能扩充依旧不绝于耳,甚至不乏新玩家杀入这一市场。“产能过剩是因为当初大家的盲目造成的,但今天我们已经欲罢不能。”一资深光纤行业人士向记者分析:“在这个核心竞争力雷同、企业没有议价能力的市场,只有拼规模成本、杀价格,等待洗牌。”

2013年国庆节,山东省首家750万芯光纤拉丝项目将正式投产。这个由太平洋光纤光缆有限公司投资3.8亿元、号称弥补山东省空白的项目,却得到了业内人士100%差评,“拉的越多、赔得越多”。

与此同时,主流厂商也没有停止扩产的脚步,申银万国统计,亨通光电2013年产能预计会提升30%,达到3000万芯公里;中天科技产能提升40%,达到2000万芯公里;通鼎光电产能会提升250%以上,达到2500-3000万芯公里;已经规模位居全球第二的长飞,也已经扩产。

一长飞光纤光缆高层告知记者:“光纤产能可能超过1.85亿芯公里,超出市场需求4000万芯公里。除非市场需求增加30%,否则产能过剩不可阻挡。”但这基本不现实。“现阶段宽带不能显著提升光纤需求,而LTE的建设也会优先在现有站址上升级,对市场提升也没有之前2G、3G那么明显。“一烽火通信专家表达了这一观点:“2013年,看不到产能过剩的尽头。”

全产业链优势未显

除了靠着规模成本来取得一定价格优势之外,光纤光缆主导企业纷纷打出“棒、纤、缆”一体化战略,寄希望全产业链优势制胜。但目前来看,这一战略极大规模差强人意。

目前,国内光纤光缆仍遵循“7:2:1”定律,整个光纤光缆产业利润,70%集中于光纤预制棒产业、20%隶属光纤、剩余10%归属光缆。2010年之前,中国光纤预制棒基本依赖进口,超过50%进口来自日本。2010年之后,亨通光电、中天科技、烽火通信、法尔胜、中利等企业纷纷自研光纤预制棒,每年向国外企业支付的巨额进口费逐渐回归国内,著名线缆咨询公司CRU预测,2013年底,中国光棒将实现自给自足。

但这并非就意味着光纤光缆企业新增了70%的利润。尴尬的是,国内光棒的合格率、生产成本、拉丝效率仍然要逊于国际企业,不少企业光棒的生产成本甚至要高于进口价格。

也正是因此,光棒的面世并未能显著改变企业的利润率。2013年上半年,光纤光缆毛利率提升在3-6%之间,而烽火通信仅提升1%,2012年烽火通信光纤光缆毛利率甚至出现1%的下滑。

另一方面,全产业链带来的产业链优势也并不明显。“棒纤缆一体的企业,终将淘汰只有光缆的企业。”一资深业内人士向记者分析:“但这一进程,被运营商的集采机制延缓、甚至搁置了。”

与此同时,主流厂商也没有停止扩产的脚步,申银万国统计,亨通光电2013年产能预计会提升30%,达到3000万芯公里;中天科技产能提升40%,达到2000万芯公里;通鼎光电产能会提升250%以上,达到2500-3000万芯公里;已经规模位居全球第二的长飞,也已经扩产。

一长飞光纤光缆高层告知记者:“光纤产能可能超过1.85亿芯公里,超出市场需求4000万芯公里。除非市场需求增加30%,否则产能过剩不可阻挡。”但这基本不现实。“现阶段宽带不能显著提升光纤需求,而LTE的建设也会优先在现有站址上升级,对市场提升也没有之前2G、3G那么明显。“一烽火通信专家表达了这一观点:“2013年,看不到产能过剩的尽头。”

全产业链优势未显

除了靠着规模成本来取得一定价格优势之外,光纤光缆主导企业纷纷打出“棒、纤、缆”一体化战略,寄希望全产业链优势制胜。但目前来看,这一战略极大规模差强人意。

目前,国内光纤光缆仍遵循“7:2:1”定律,整个光纤光缆产业利润,70%集中于光纤预制棒产业、20%隶属光纤、剩余10%归属光缆。2010年之前,中国光纤预制棒基本依赖进口,超过50%进口来自日本。2010年之后,亨通光电、中天科技、烽火通信、法尔胜、中利等企业纷纷自研光纤预制棒,每年向国外企业支付的巨额进口费逐渐回归国内,著名线缆咨询公司CRU预测,2013年底,中国光棒将实现自给自足。

但这并非就意味着光纤光缆企业新增了70%的利润。尴尬的是,国内光棒的合格率、生产成本、拉丝效率仍然要逊于国际企业,不少企业光棒的生产成本甚至要高于进口价格。

也正是因此,光棒的面世并未能显著改变企业的利润率。2013年上半年,光纤光缆毛利率提升在3-6%之间,而烽火通信仅提升1%,2012年烽火通信光纤光缆毛利率甚至出现1%的下滑。

另一方面,全产业链带来的产业链优势也并不明显。“棒纤缆一体的企业,终将淘汰只有光缆的企业。”一资深业内人士向记者分析:“但这一进程,被运营商的集采机制延缓、甚至搁置了。”
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